北緯通信擬3.6億元全控杭州掌盟 加碼布局渠道

停牌近3個(gè)月的北緯通信近日晚間發(fā)布重組方案，公司擬“發(fā)行股份+支付*”的方式購(gòu)買(mǎi)杭州掌盟82.97%的股權(quán)，由此實(shí)現(xiàn)全控。值得一提的是，并購(gòu)方案中還約定了盈利承諾以及超額獎(jiǎng)勵(lì)，旨在保障雙方利益。

根據(jù)方案，北緯通信擬以25.18元/股發(fā)行841.30萬(wàn)股份及支付14996.08萬(wàn)元*，購(gòu)買(mǎi)蔡紅兵、馮利平、鐘偉俊、張苗苗、馬琴、馬峰及匯成眾邦合計(jì)持有的杭州掌盟82.97%的股權(quán)。本次交易完成前，北緯通信通過(guò)全資公司間接持有杭州掌盟17.03%的股權(quán)，完成后，北緯通信將合計(jì)持有杭州掌盟100%的股權(quán)。

公司表示，這次交易總價(jià)為3.618億元，標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)增值率約為645%。交易完成后，北緯通信實(shí)際控制人傅樂(lè)民先生持有公司的股權(quán)比例將由20.05%下降至19.42%，仍為實(shí)際控制人。

資料顯示，杭州掌盟主營(yíng)業(yè)務(wù)為依靠其自主開(kāi)發(fā)的移動(dòng)應(yīng)用分發(fā)平臺(tái)，為移動(dòng)應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)商及發(fā)行商提供發(fā)行推廣渠道，同時(shí)為用戶提供豐富的移動(dòng)應(yīng)用程序和其他資源下載平臺(tái)，是連接移動(dòng)應(yīng)用程序和終端用戶的橋梁。

面對(duì)移動(dòng)應(yīng)用規(guī)模急劇膨脹，移動(dòng)應(yīng)用分發(fā)平臺(tái)作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)重要入口，價(jià)值日益凸顯。而作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)集成商，北緯通信為夯實(shí)市場(chǎng)地位，公司一直期望采取內(nèi)生式成長(zhǎng)與外延式發(fā)展并重的戰(zhàn)略舉措。

這次收購(gòu)在公司看來(lái)是布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要舉措。據(jù)公司介紹，重組完成后，公司將全控杭州掌盟。從產(chǎn)業(yè)層面而言，杭州掌盟旗下的《安卓商城》具備豐富的用戶資源和強(qiáng)大的移動(dòng)應(yīng)用分發(fā)能力，將填補(bǔ)公司渠道分發(fā)資源的空白，夯實(shí)現(xiàn)有手機(jī)游戲渠道推廣資源優(yōu)勢(shì)，由此兩者產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

公司對(duì)這次交易頗為重視，在并購(gòu)方案中還約定了盈利承諾以及超額獎(jiǎng)勵(lì)，以保障雙方的利益。根據(jù)公告，除匯成眾邦以外的其他交易對(duì)方承諾杭州掌盟在2014年至2016年度實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、4800 萬(wàn)元、5700 萬(wàn)元。之所以匯成眾邦未參與承諾，或是由于其所持杭州掌盟2.00%的股權(quán)是以*對(duì)價(jià)支付，換言之，其并未取得股權(quán)。

與盈利承諾對(duì)應(yīng)的是，杭州掌盟的相關(guān)股東也將擁有獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)。據(jù)方案，若杭州掌盟在2014年至2016年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總和高于承諾期承諾凈利潤(rùn)總和，則差額部分的45%應(yīng)作為獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)，但該等獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)的總金額應(yīng)不超過(guò) 5000萬(wàn)元。上述獎(jiǎng)勵(lì)將配給截至2016年12月31日仍在杭州掌盟留任的核心層股東蔡紅兵、馮利平和鐘偉俊。

此外，在承諾期屆滿后，上市公司同意若杭州掌盟在2017年、2018年所實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)均超過(guò)5000萬(wàn)元，則超過(guò)部分的25%將作為獎(jiǎng)勵(lì)。