中南重工擬定增8.7億收購(gòu)值尚互動(dòng) 將進(jìn)軍網(wǎng)游行業(yè)

中南重工于昨日(10月7日)晚間發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付*的方式購(gòu)買(mǎi)鐘德平、朱亞琦、劉婷、鄧金華、田華東、佳恒投資、信德奧飛、力奧盈輝、康遠(yuǎn)投資合法持有的值尚互動(dòng)合計(jì)100%股權(quán)。本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)值尚互動(dòng)100%股權(quán)的預(yù)估值約為87,134.46萬(wàn)元，經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商確定值尚互動(dòng)100%股權(quán)交易價(jià)格為87,000萬(wàn)元。

根據(jù)預(yù)案，公司以發(fā)行股份及支付*相結(jié)合的方式支付全部交易價(jià)款，其中*對(duì)價(jià)4.35億元，其余由公司通過(guò)發(fā)行股份方式支付。公司并擬募集配套資金不超過(guò)8.7億元，4.35億元將用于支付*對(duì)價(jià)，剩余部分補(bǔ)充流動(dòng)資金。

值尚互動(dòng)主要從事移動(dòng)游戲的代理發(fā)行和運(yùn)營(yíng)以及信息推廣服務(wù)，移動(dòng)游戲代理發(fā)行業(yè)務(wù)的收入占比保持在75%以上，是其盈利的主要來(lái)源。目前，值尚互動(dòng)主要代理發(fā)行的是運(yùn)行在移動(dòng)終端上的游戲產(chǎn)品，其中《龍印OL》、《馬上三國(guó)》、《大話水滸》、《街頭激戰(zhàn)》四款游戲占值尚互動(dòng)及其子公司游戲業(yè)務(wù)收入總額的69.48%。

截至2015年7月31日，值尚互動(dòng)股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為3617.55萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))，評(píng)估后股東全部權(quán)益預(yù)估價(jià)值為8.71億元，增值率2308.66%。公司認(rèn)為，除游戲公司普遍估值增值較高外，標(biāo)的資產(chǎn)較高的資產(chǎn)盈利能力、未來(lái)較高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度和優(yōu)秀的游戲推廣運(yùn)營(yíng)人才也是導(dǎo)致估值較高的原因。

據(jù)悉，公司擬向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金金額不超過(guò)87,000萬(wàn)元。

根據(jù)公告，業(yè)績(jī)承諾方承諾，值尚互動(dòng)2015年、2016年及2017年三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)分別不低于人民幣6,000萬(wàn)元、9,100萬(wàn)元及11,830萬(wàn)元。

公司表示，通過(guò)收購(gòu)值尚互動(dòng)，公司可以迅速切入網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)，獲得一只優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，在游戲產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)的收購(gòu)方面占據(jù)有利的位置，同時(shí)，可結(jié)合公司影視作品和明星資源深度定制網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品，運(yùn)用值尚互動(dòng)在網(wǎng)絡(luò)游戲推廣方面的成功經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)一步開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲衍生產(chǎn)品。