明星來(lái)做合伙人 松遼汽車擬14億收購(gòu)上海都玩

8月13日晚間，松遼汽車發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向文資控股等非公開發(fā)行股份60925.92萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為6.48元/股，募集資金總額39.48億元，全部用于收購(gòu)耀萊影城100%股權(quán)、都玩網(wǎng)絡(luò)(《武尊》研發(fā)商)100%及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將增加影城運(yùn)營(yíng)、影視投資制作、文化娛樂經(jīng)紀(jì)和網(wǎng)絡(luò)游戲的開發(fā)運(yùn)營(yíng)。同時(shí)公司股票將于今日復(fù)牌。

根據(jù)方案，其中文資控股本次擬出資12億元，認(rèn)購(gòu)18518.52萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的22.22%，將成為公司控股股東。發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人將由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室變?yōu)楸本┦袊?guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

收購(gòu)耀萊影城100%股權(quán)

根據(jù)方案，公司擬投入募集資金23.2億元用于向耀萊國(guó)際、華誼互動(dòng)娛樂等收購(gòu)耀萊影城100%股權(quán)。耀萊影城主要從事影院電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)、影視投資制作業(yè)務(wù)、文化娛樂經(jīng)紀(jì)及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，截至2014年6月末，其總資產(chǎn)為6.77億元，凈資產(chǎn)為3.58億元，2013年度營(yíng)業(yè)收入為4.13億元，凈利潤(rùn)0.66億元。同時(shí)轉(zhuǎn)讓方承諾，耀萊影城2014年度至2016年度實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)分別不低于1.45億元、2.2億元和3.1億元。

同日華誼兄弟公告顯示，公司子公司華誼互動(dòng)娛樂擬以4.64億元對(duì)價(jià)向松遼汽車轉(zhuǎn)讓耀萊影城20%股權(quán)。資料顯示，其于2013年9月投資入股耀萊影城，投資成本為2.1億元。

收購(gòu)都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)

此外，松遼汽車擬使用募集資金14.28億元用于收購(gòu)都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，標(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)是網(wǎng)頁(yè)游戲、移動(dòng)游戲的開發(fā)以及游戲運(yùn)營(yíng)。據(jù)介紹，都玩網(wǎng)絡(luò)目前已經(jīng)推出11款網(wǎng)頁(yè)游戲產(chǎn)品以及3款手機(jī)游戲產(chǎn)品。截至2014年6月末，其總資產(chǎn)為8041.85萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為6274.74萬(wàn)元，2013年度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為0.83億元、0.62億元。轉(zhuǎn)讓方承諾，都玩網(wǎng)絡(luò)2014年度至2016年度扣非凈利潤(rùn)分別不低于1.02億元、1.32億元和 1.63億元。

值得一提的是，鳳凰傳媒曾于2013年9月公告，擬出資2.77億元收購(gòu)都玩網(wǎng)絡(luò)55%股權(quán)，彼時(shí)都玩網(wǎng)絡(luò)整體估值為5.04億元。不過(guò)鳳凰傳媒于今年6月19日再度公告，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中“股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割的先決條件”未能全部滿足為由，終止了上述收購(gòu)事項(xiàng)。

上海都玩于2012年3月8日成立，主要從事網(wǎng)頁(yè)游戲開發(fā)及平臺(tái)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。其旗下?lián)碛小段渥稹?、《傲視千雄》、《傲視遮天》、《龍城》、《赤月》、?a href="/game/wdtx/" target="_blank" class="keylink">問鼎天下》等多款游戲產(chǎn)品，先后被4399、37wan等公司獨(dú)家代理，并與國(guó)內(nèi)50余家游戲平臺(tái)達(dá)成合作協(xié)議，與海外6家游戲公司簽訂合作運(yùn)營(yíng)協(xié)議。累計(jì)注冊(cè)玩家數(shù)1300萬(wàn)，日活躍玩家數(shù)60萬(wàn)。同時(shí)上海都玩旗下?lián)碛?3456頁(yè)游聯(lián)運(yùn)平臺(tái)(上線于2012年9月18日),考慮到頁(yè)游聯(lián)運(yùn)平臺(tái)上線時(shí)間較短且在業(yè)內(nèi)暫時(shí)影響力較弱,我們判斷其收入主要來(lái)自網(wǎng)頁(yè)游戲開發(fā)業(yè)務(wù)。

另外，為進(jìn)一步快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局、獲得流動(dòng)資金支持、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，松遼汽車本次非公開發(fā)行擬募集流動(dòng)資金數(shù)額為2億元，主要用于補(bǔ)充影城管理、影視投資制作和游戲業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金。

馮小剛、張國(guó)立、李冰冰、黃曉明等明星成為合伙人

松遼汽車表示，未來(lái)公司將以江蘇耀萊作為影視業(yè)務(wù)的主要平臺(tái)，致力于影城運(yùn)營(yíng)、影視投資制作及文化娛樂經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);以都玩網(wǎng)絡(luò)為網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，致力于網(wǎng)絡(luò)游戲的開發(fā)運(yùn)營(yíng)，形成影視與游戲產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。同時(shí)，文資控股將依托其在文化創(chuàng)意領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)和整合能力，有望通過(guò)持續(xù)的資本運(yùn)作，不斷為上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，最終將上市公司打造成為北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)航母。

松遼汽車主營(yíng)業(yè)務(wù)全部更換為影視、游戲的同時(shí)，松遼汽車的大股東也將易主。此次發(fā)行前，亦莊國(guó)投持有公司約5583萬(wàn)股，占公司總股本的24.89%，為公司的控股股東，北京經(jīng)開區(qū)國(guó)資辦為公司的實(shí)際控制人。此次發(fā)行的特定對(duì)象包括自然人、公司和私募基金，其中北京文資控股有限公司、耀萊文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司、北京君聯(lián)嘉睿股權(quán)投資合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)金額分列前三位。發(fā)行后，文資控股認(rèn)購(gòu)公司股份占公司發(fā)行后總股本的22.22%，成為公司新的控股股東，北京市文資辦將成為公司的實(shí)際控制人。

以項(xiàng)目投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)的北京君聯(lián)嘉睿背后有多位影視演員的身影，馮小剛、張國(guó)立、李冰冰、黃曉明等均是該公司的有限合伙人。從君聯(lián)嘉睿的出資情況來(lái)看，北京中匯睿鑫投資管理中心出資1.74億元，認(rèn)繳比例最多，為34.05%。馮小剛、張國(guó)立、李冰冰分別出資2000萬(wàn)元，認(rèn)繳比例均為3.91%。黃曉明出資1600萬(wàn)元，認(rèn)繳比例為3.13%。