游族網(wǎng)絡(luò)擬5.38億收購(gòu)掌淘網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)

12月24日消息，游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(下稱“游族網(wǎng)絡(luò)”)今日發(fā)布了《發(fā)行股份及支付*購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易并募集配套資金實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》。公告中提及，游族網(wǎng)絡(luò)擬通過發(fā)行股份及支付*的形式出資5.38億收購(gòu)廣州掌淘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下稱“掌淘網(wǎng)絡(luò)”)100%股權(quán)，并于日前募資5.26億元。

游族網(wǎng)絡(luò)方面表示，華泰聯(lián)合證券采用收益法對(duì)上市公司擬收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)掌淘科技股東全部權(quán)益在估值基準(zhǔn)日的投資價(jià)值進(jìn)行了估值，截至估值基準(zhǔn)日2014年12月31日，掌淘科技股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為1354.4萬(wàn)元，采用收益法估值后企業(yè)股東全部權(quán)益的投資價(jià)值為5.38億元。經(jīng)交易各方協(xié)商同意，掌淘科技股東全部權(quán)益的總對(duì)價(jià)確定為5.38億元。

此次公告中透露交易涉及的股份發(fā)行包括：

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)：游族網(wǎng)絡(luò)向掌淘科技股東發(fā)行股份支付其收購(gòu)對(duì)價(jià)款的50.46%部分，股份對(duì)價(jià)總計(jì)2.715億元;

發(fā)行股份募集配套資金：本次交易向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過5.265億元，不超過擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，其中2.67億元將用于支付本次交易的*對(duì)價(jià)，剩余2.6億元將用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，募集配套資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的比例未超過募集配套資金的50%。

相關(guān)資料顯示，根據(jù)《*及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，本次交易標(biāo)的掌淘網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)作價(jià)5.38億元，其中交易作價(jià)的50.46%以發(fā)行股份的方式支付，股份對(duì)價(jià)總計(jì)2.71億元。按照49.49元/股的發(fā)行價(jià)格，本次擬發(fā)行約549萬(wàn)股用于購(gòu)買資產(chǎn)。截至2015年11月24日，游族網(wǎng)絡(luò)已與陳鋼強(qiáng)、掌淘投資、廣州紅土、廣東紅土、深創(chuàng)投完成股權(quán)交割，收到上述各方繳納的出資共計(jì)2.71億元，認(rèn)購(gòu)約549萬(wàn)股游族網(wǎng)絡(luò)股票。

發(fā)行對(duì)象及其獲配股數(shù)、獲配金額的具體情況

按照非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行價(jià)格89.10元/股計(jì)算，游族網(wǎng)絡(luò)本次募集配套資金合計(jì)發(fā)行590萬(wàn)股上市公司股票，其中向上海證大投資管理有限公司發(fā)行67.3萬(wàn)股上市公司股票，向第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司發(fā)行67.3萬(wàn)股上市公司股票，向財(cái)富證券有限責(zé)任公司發(fā)行67.3萬(wàn)股上市公司股票，向劉暉發(fā)行84.2萬(wàn)股上市公司股票，向華安基金管理有限公司發(fā)行78.6萬(wàn)股上市公司股票、信達(dá)澳銀基金管理有限公司發(fā)行67.3萬(wàn)股上市公司股票、財(cái)通基金管理有限公司發(fā)行98.8萬(wàn)股上市公司股票、深圳第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司發(fā)行60萬(wàn)股上市公司股票。

本次發(fā)行募集資金總額為5.26億元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用人民幣1302萬(wàn)元，募集資金凈額為5.13億元。

今年4月6日，游族網(wǎng)絡(luò)曾在重大資產(chǎn)重組預(yù)案中提出，將以發(fā)行股份及支付*的方式購(gòu)買其持有的掌淘網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)并募集配套資金。并向掌淘網(wǎng)絡(luò)股東陳鋼強(qiáng)收購(gòu)其持有的30.60%的股權(quán)，支付對(duì)價(jià)為19,100萬(wàn)元，其中股份對(duì)價(jià)為17,500萬(wàn)元，*對(duì)價(jià)為1,600萬(wàn)元;向除陳鋼強(qiáng)之外的其他9名交易對(duì)方收購(gòu)其合計(jì)持有的掌淘網(wǎng)絡(luò)69.40%的股權(quán)的支付對(duì)價(jià)為34,700萬(wàn)元，其中股份對(duì)價(jià)為9,650萬(wàn)元，*對(duì)價(jià)為25,050萬(wàn)元。其中擬以*10,000萬(wàn)元向林奇收購(gòu)其持有的掌淘網(wǎng)絡(luò)20%的股權(quán)。

游族網(wǎng)絡(luò)曾對(duì)外透露，本次交易后，公司可以整合掌淘科技的大數(shù)據(jù)能力和用戶資源，加強(qiáng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的自主運(yùn)營(yíng)能力，可以降低新游戲的發(fā)行費(fèi)用、降低運(yùn)營(yíng)中游戲的廣告費(fèi)用、提高單客戶的付費(fèi)率等方面，降低公司的營(yíng)銷推廣費(fèi)用，提升公司盈利水平。

此外，游族網(wǎng)絡(luò)在《關(guān)于重大資產(chǎn)重組相關(guān)方出具承諾事項(xiàng)的公告》中提及，掌淘科技股東陳鋼強(qiáng)及掌淘投資將于新增股份上市36個(gè)月后解禁全部持有游族網(wǎng)絡(luò)的股份，未來將不得在中國(guó)境內(nèi)外任何地區(qū)以任何形式直接或間接從事和經(jīng)營(yíng)與游族網(wǎng)絡(luò)及其控制的其他企業(yè)構(gòu)成或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

from：騰訊游戲頻道